금융계 전반의 ESG(환경·사회·지배구조) 수준이 개선되고 있지만 97개 글로벌 자산운용사 중 8개 운용사만 ESG 최고등급을 받은 것으로 드러났다.
미국 투자관리기업 모딩스타(Morningstar)가 최근 발표한 보고서에 따르면, ESG 평가대상 97개 기업 중 8곳만 최고 수준인 '선도' 등급을 받았다. 24%는 '발전', 45%는 '기본', 23%는 '미흡' 등급을 받은 것으로 나타났다.
모닝스타는 "ESG 평가를 통해 자산운용사의 지속가능투자 철학, ESG 통합 절차, 자원 및 적극적인 소유권 활동에 대한 통찰을 파악할 수 있다"면서 "이를 통해 투자자들이 자산운용사가 자신의 지속가능성 선호도에 부합하는지 평가하는 데 도움을 준다"고 밝혔다.
모닝스타는 "자산운용사 중 5곳이 등급이 상향되는 등 대다수의 금융기업이 ESG 관행을 개선했으며, 이로 인해 업계 전반은 물론 ESG 평가 기준도 높아졌다"고 말했다. ESG 등급이 상향된 회사는 컴지스트(Comgest), 피델리티 인터내셔널(Fidelity International), 픽셋(Pictet), 야누스 헨더슨(Janus Henderson), 맨그룹(Man Group)이다.
특히 컴지스트(Comgest), 피델리티 인터내셔널(Fidelity International)이 두드러진 개선을 보여, 두 회사 모두 '기본'에서 '발전' 등급으로 상향됐다. 모닝스타는 등급상향 이유로 이 회사들의 지속가능성 및 ESG 금융전담 인력이 각각 2배, 4배 늘어난 것을 꼽았다. 보고서는 "두 회사 모두 기업 연구, 기업 참여, 고객서비스 등의 기능적 책임을 여러 하위팀으로 나누고, 경영진과 직접 소통할 수 있는 연락망을 구축했다"고 밝혔다.
또한 모닝스타는 "컴지스트와 픽셋 모두 최근 몇 년동안 큰 진전을 이뤘다"며 "두 기업들은 지속가능성에 적극 나서는 모습을 보여줬다"고 평가했다. 기후변화는 물론 물과 영양실조 개선관련 문제에 대해 일반 기업들을 대거 참여시켰다는 것이다. 더불어 모닝스타는 "야누스 헨더슨과 맨그룹은 ESG 최고책임자를 신설하고 기후 전문인력을 추가하는 등 ESG 전담인력을 늘렸다"며 "이같은 노력이 반영돼 '미흡'에서 '기본' 등급으로 올라섰다"고 밝혔다. 다만 모닝스타는 "야누스 헨더슨과 맨그룹 모두 의결권 대리행사 근거를 공개하지 않았다"고 지적했다.
한편 모닝스타는 "다른 기업들도 인력확충, ESG 내부절차 개선 등을 노력했지만, 이것이 해당 기업들의 ESG 등급을 상향시키기에는 충분하지 않았다"고 밝혔다.
호텐스 비오이(Hortense Bioy) 지속가능성 연구이사는 "지속가능성을 중시하는 투자자들은 자산운용사를 선택할 때 그 어느 때보다 분별력이 있어야 한다"며 "각 회사들마다 ESG 관행, 지속가능성 자원, 적극적 소유권 활동 등이 크게 다를 수 있기 때문이다"고 했다. 이어 그는 "지난 몇 년동안 많은 회사가 ESG 관행을 개선해 업계 전반의 기준을 높였다"며 "현재 97개 자산운용사 중 거의 3분의 1이 모닝스타 ESG 평가에서 '선도' 또는 '발전' 등급을 받았다"고 평가했다.
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